野村发表研究报告料小米互联网业务增长可达吗
发布时间:2022-03-31 03:28:33
野村发表研究报告:料小米互联业务增长可达45% 首予小米「买入」评级
野村发表研究报告:预期小米在2018至2021财年,互联服务的复合增长可达45%,主要受广告增加、用户组合改善,以及智能电视的资本化所推动,首予小米「买入」评级,目标价13元。
野村表示:小米的业务模式由两个因素组成:供应链管理及互联平台
,两者分别令小米可以较低价格提供产品,以及利用广泛客户基础赚取第三方利润。小米并将红米、红米NOTE及低端系列产品,外判予华勤通讯及龙旗科技,这有助小米快速抢占市场份额。
虽然来自华为及OPPO的竞争或为小米的智能销量增长带来压力,但小米的高端产品仍有增长潜力,可推动2018至2021财年产品均价及毛利率增长。
然而即便是这样也并没有影响鱼恋虾的客流量 另外,小米亦是内地物联的领导者,华为在家居物联的竞争虽逐步加强,但每月活跃用户仍远较小米少,相信国际市场扩张有助推动小米物业业务的增长。
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