今日可转债申购提示安井转债发行亿可转债呢

今日可转债申购提示：安井转债发行5亿可转债

今日可转债申购提示：安井转债发行5亿可转债。安井食品于7月10日发布可转债发行公告，将于2018年7月12日发行5亿可转债，本次募集资金将用于年产15万吨速冻食品生产线建设项目。以下是我们对安井转债发行申购价值的分析，主要结论为：建议积极申购，谨慎参与抢权。

公司8月23日与REALPART HOLDING GMBH签订《合作框架协议》 【关键发行申购日期一览】

7月10日(本周二)为T-2日，刊登《募集说明书》及其摘要、《发行公告》、《上路演公告》;

7月11日(本周三)为T-1日，上路演、原股东优先配售股权登记日;

7月12日(本周四)为T日，刊登《发行方案提示性公告》、原股东优先配售(缴付足额资金)、上申购(无需缴付申购资金)、确定上中签率;

7月13日(本周五)为T+1日，刊登《上中签率及优先配售结果公告》、上发行摇号抽签;

7月16日(下周一)为T+2日，刊登《上中签结果公告》、上申购中签缴款日;

7月17日(下周二)为T+3日，主承销商根据上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额;

7月18日(下周三)为T+4日，刊登《发行结果公告》，募集资金划至发行人账户。

【转债条款分析】

债底为 74.29 元， YTM 为 2.11% 。 安井转债发行期限为6年

，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2%，到期赎回价108元(含第六年的利息)，则到期收益率YTM为2.11%。债券信用等级为AA-，按照2018年7月9日1至6年期AA-企业债到期收益率计算(分别是6.7673%、6.9808%、7.0409%、7.1370%、7.2358%、7.4060%)，债底价值为74.29元。

平价为 101.72 元，股本稀释率为 6.53% 。 安井食品()7月9日收盘价为36.07元，初始转股价为35.46元，初始转股价值101.72元。发行规模5亿元，如果以初始转股价35.46元，对公司总股本的稀释率达到6.53%，流通股稀释率达11.48%。