曲美首发价计划

曲美首发价8.98元/股 市盈率低于行业平均水平

曲美家具4月13日发布首次公开发行A股发行公告，发行价格为8.98元/股，发行股份数量6,052万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，下初始发行数量为3,640万股，占本次发行总量的60.15%；上初始发行数量为2,412万股，占本次发行总量的39.85%。

曲美家具4月13日发布首次公开发行A股发行公告，发行价格为8.98元/股，发行股份数量6,052万股，本次发行仅发行新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，下初始发行数量为3,640万股，占本次发行总量的60.15%；上初始发行数量为2,412万股，占本次发行总量的39.85%。

曲美本次发行日期为2015年4月14日，下申购时间为2015年4月13日（T-1日）9::00及2015年4月14日（T日）9::00。上发行申购时间为2015年4月14日（T日）9::30及13::00。

发行公告还显示，本次发行下和上申购结束后，曲美和主承销商将根据总体申购情况于2015年4月15日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对下和上发行的规模进行调节，并在2015年4月16日（T+2日）的《下发行结果及上中签率公告》中披露。

同时，《曲美家具首次公开发行A股投资风险特别公告》中称，本次发行价格为8.98元/股，对应的2014年摊薄前市盈率为17.24倍，对应的2014年摊薄后市盈率为22.99倍。发行人所在行业为家具制造业（C21），中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为45.97倍（2015年4月9日），曲美股份本次发行市盈率低于行业平均静态市盈率。

曲美还指出，与曲美家具主营业务比较接近的A股上市公司有美克家居、宜华木业、浙江永强、索菲亚、喜临门、永艺股份，可比上市公司2013年平均静态市盈率为47.32倍。曲美股份本次发行价格8.98元/股对应的2013年摊薄前市盈率为15.75倍，对应的2013年摊薄后市盈率为20.88倍，本次发行价格对应的2013年市盈率低于可比公司的市盈率水平。

但是，该公告同时表示，本次发行仍存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险，请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

根据招股书，若曲美家具本次发行成功，预计募集资金总额为54,346.96万元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为50,779.96万元。

招股书显示，此次募投资金净额拟投向东区生产基地项目和曲美家具品牌推广项目，募集资金需求额为5.08亿元，其中4.8亿用于东区生产基地项目，进一步投资完成全部厂房及配套建设厂内公用设施的建设，并购置相关的生产设备，使生产能力得到扩张。2000万用于品牌推广，并在未来几年对品牌进行全方位的宣传与推广，对全国销售络进行升级，能够有效地提升公司的品牌影响力和销售能力，为O2O营销模式建设、家居一体化战略目标的实施奠定基础

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