汽车业一边产能过剩一边跑马圈地2020年

汽车与零配件行业:看得见蓝天 扛得住暴雨

新的城市建设目标,"看得见蓝天,抗得住暴雨"。国务院27日宣布将大力推动城市地下综合管廊建设,扩大公共产品供给提高新型城镇化质量,符合我国新城镇、环保等强烈需求。市场预计将为"给排水"和"城市污染"补课,推动相关公司业绩获得政策红利。

政策红利显着,驱动万亿级别市场开启。城市地下综合管廊建设,恰逢长期投资政策支持力度强;配合近年来塑料管渗透加速,行业高景气预计将长期持续。根据现有建设规模估算,全国城市地下综合管廊产业将带来2万亿元左右的市场,空间巨大,全面开启在即。

清洁城市决心凸显,带动新能源汽车逆势上冲。地下管廊建设涵盖给排水治理等重大民生需求,凸显"清洁城市"的实践决心,预计强大政策推力将带动"大环保需求"再次发力,利好新能源汽车板块再度上扬。结合普通汽油车牌照费用大幅上涨、新能源汽车具备限行停车优惠政策红利等因素,新能源汽车的市场化推进显着加快,板块预计将逆势上冲。

盈利预测与投资建议。"看得见蓝天、扛得住暴雨"将成为市场稀缺的"确定性增长机遇"。推荐关注"管+新能源"双动力稀缺标的--纳川股份、沧州明珠。上述两者当前市盈率PE仅30倍水平,未来弹性巨大,建议大力参与。

风险提示。城市地下管推进低于预期。汽车行业低迷。市场系统性风险。

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