蚂蚁金服融资近期交割拟香港A股同时IPO

蚂蚁金服融资近期交割 拟香港A股同时IPO

[摘要]传闻已久的蚂蚁金服Pre-IPO融资已于近期敲定，投后估值1500亿美元;这轮融资以美元为主，范围在90亿美元上下，人民币融资的部份目前尚不清楚具体金额。

全天候科技独家得悉，传闻已久的蚂蚁金服Pre-IPO融资已于近期敲定，投后估值1500亿美元;这轮融资以美元为主，范围在90亿美元上下，人民币融资的部份目前尚不清楚具体金额。

此前媒体屡次报导这次融资额为100亿美元;如果据此计算，此轮投后蚂蚁金服出让的股份比例接近6.7%。

据接近此次交易的人士全智贤泄漏，美元部分或将在6月上旬完成交割，与人民币部份的交割日期有所差别。

新加坡政府投资公司(GIC) 为这轮融资最大投资方，其它领投方包括华平投资(Warburg Pincus)、加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)、马来西亚国库投资、淡马锡。其它参与投资的机构还有凯雷(Carlyle)、大西洋投资团体(General Atlantic)、银湖资本(Silver Lake)、红杉资本中国(Sequoia Capital China)、贝莱德(BlackRock)等。此轮融资没有任何机构进入蚂蚁金服董事会

全智贤透露，此轮融资为蚂蚁金服上市前最后一轮私募融资;蚂蚁金服希望明后年能够在香港和A股两地同时上市。

定向约请，投资机构挤破头

本轮融资由蚂蚁金服采取定向邀请制，终究挤入这轮投资者名单的只有十来家，有部份被邀请的机构终究出局。投资机构对约100亿美元的融资份额竞逐激烈，导致各家机构终究拿到的额度都比希望拿到的要少。

蚂蚁金服这轮融资始于去年底、今年初;对定向约请的投资机构，蚂蚁金服的挑选标准是高质量的投资人，能在蚂蚁金服后续的战略和发展中提供价值。

此前媒体曾报导，蚂蚁金服此次融资要求投资者选边站队。《华尔街》援用知情人士的说法称，蚂蚁金服的投资者必须同意不投资由腾讯、京东等主要竞争对手控制的公司，或同意不提高已有持股。

全智贤告诉全天候科技，蚂蚁金服的确对投资者设定了一些比较具体的限制条款，但没有媒体所说的选边站队那么夸大;蚂蚁金服对这轮投资者设定的最主要的一条限制是腾讯控股的企业不能投。

腾讯控股的公司是很少的，腾讯参股的企业一点限制都没有，全智贤说，参与投资的都是大投资机构，如果要求他们太多站队的话，大家都不会接受的;蚂蚁金服此举主要是希望能够跟投资界保持良好合作。

投后估值1500亿美元的逻辑

蚂蚁金服此轮融资后估值达1500亿美元。早在今年4月上旬，全天候科技取得的一份巴克莱银行的报告显示，该机构经实地考察并重新进行业务分析和估值计算后，决定对蚂蚁金服的估值由1060亿美元上调至1550亿美元。1500亿美元已经将蚂蚁金服送上全球估值最高的未上市公司宝座。

对1500亿美元的估值，全智贤认为总体来说还算公道，由于移动支付这个市场是一个非常好的入口，这个做好以后，再叠加其它零售金融级的服务的话，是一个非常好的切入点，全智贤说，投资者主要还是非常看好未来中国全部零售金融服务的发展潜质。

5月17日，《金融时报》报导称，蚂蚁金服在向投资人提供的资料中表露，目前用户量已增加至6.22亿，其中有5.2亿用户来自支付宝;管理资产范围达2.2万亿元，其中余额宝管理着1.5万亿元(合3450亿美元)资产。这也是蚂蚁金服首次披露其管理的资产规模。

蚂蚁金服此轮融资将用于用户拓展和对外投资等多个方面。本轮融资也将是蚂蚁金服上市之前的最后一轮融资。

拟明后年香港、A股两地同时IPO

蚂蚁金服IPO被外界期待已久。今年2月，阿里巴巴与蚂蚁金服联合宣布，阿里巴巴将通过一家中国子公司入股并取得蚂蚁金服33%的股权。4月9日，马云通过内部邮件情势宣布彭蕾卸任蚂蚁金服董事长，蚂蚁金服CEO井贤栋将兼任董事长1职。这被马云称作蚂蚁历史上最重要的领导团队更替，不但仅是为了传承，更重要的是演变。

无论是阿里入股还是管理团队更替都被外界解读为是在为蚂蚁金服IPO做准备。