十二五科技规划出炉战略性产业各有龙头

为促进自主创新能力大幅提升，重点领域核心关键技术取得重大突破，科技部日前出台《国家“十二五”科学和技术发展规划》，明确了未来五年战略性新兴产业及其他产业的扶持重点。由此，A股市场未来10年的黑马摇篮揭开帷幕。我们深入研读政策和参阅大量机构观点，发现占据产业链关键环节和掌握核心技术的企业最具价值，各个细分领域的龙头最值得关注。本文重在梳理投资思路，涉及的个股仅作参考。 　　新一代信息技术 　　在“十二五规划建议”中，新一代信息技术被排在首位，其后是一条长长的产业链，包括信息网络基础设施、新一代移动通信、下一代互联网核心设备、智能终端、三网融合、物联网、云计算、集成电路、新型显示和高端软件及服务器。 　　在重点子行业中，新型平板显示产业市场空间巨大。长信科技是国内最大的ITO导电玻璃生产商，该公司的ITO玻璃、电容式触摸屏有望在2011年提前达产，将成为未来两年业绩成长的新动力。 　　另一个值得关注的子行业是北斗导航领域。四维图新已经建成了覆盖全国的高端导航电子地图数据库，是中国第一、全球第五大导航电子地图厂商。 　　国腾电子承担了两项核高基项目并具有运营的资质，有望成为产业增长的龙头。同时，信息安全领域的启明星辰、卫士通，物联网领域的远望谷，三网融合与创意产业相关联的华谊兄弟、奥飞动漫等，都值得关注。 　　节能环保 　　细分行业龙头林立 　　工业和建筑是我国目前能耗最为集中的两个领域，工业节能和建筑节能显得非常重要。环保行业属于公用事业，政府资金投入和政策支持是核心推动力。 　　碧水源、万邦达是水处理中的名企，固废处理龙头桑德环境在行业内实现了业务的全覆盖，电子垃圾处理龙头的格林美能实现钴镍二次循环利用，九龙电力的脱硝催化剂生产线和核废料处理工艺均是国内独有的，龙净环保、三聚环保是工业脱硫脱硝领域的重点企业，合康变频、英腾儿分别是高压和中低压变频产品的领先制造商，泰豪科技是建筑节能产业龙头，龙源技术在电厂节能点火领域处于领先地位。 　　高端装备制造 　　五大领域表现各异 　　在国务院明确的未来高端装备制造的五大重点领域中，高铁及城市轨道交通装备最热，航空装备、卫星制造已是明日黄花，海洋工程装备、智能制造装备仍有潜力可挖。 　　高铁概念中，中国南车、中国北车、晋西车轴已被热炒，太原重工则似乎刚刚启动，辉煌科技至今保持在上升通道之中。 　　海洋工程装备领域，中国船舶、中集集团、海油工程、中海油服值得关注。智能制造装备的重点有沈阳机床、陕鼓动力等。 　　生物产业 　　三个领域各有好股 　　生物产业涵盖了生物医药、生物育种和海洋生物技术产品3个领域。 　　生物医药领域，华北制药、恒瑞医药、华兰生物、双鹭药业、浙江医药、片仔癀、天坛生物、天士力、云南白药等可以长期跟踪。乐普医疗、鱼跃医疗也值得关注。 　　生物育种方面，登海种业、晨光生物、星河生物可以等待股价风险充分释放。 　　海洋生物技术方面，东方海洋、獐子岛、开创国际等可以长期关注。 　　新能源 　　核能才是重头戏 　　核电是新能源领域的重头戏，中科科技、沃尔核材、东方电气、浙富股份、江苏神通可以关注。 　　智能电网方面，国电南瑞、长园集团、许继电气等都是细分行业的龙头。 　　太阳能领域，南玻A、风帆股份、拓日新能、孚日股份、金风科技、华锐风电可关注。 　　生物质能方面可看好北大荒、荣华实业。 　　新材料 　　三大领域各有看点 　　新材料的重点领域包括稀土功能材料、合金结构材料、高性能纤维材料。 　　稀土功能材料方面，永磁材料供应龙头宁波韵升值得长期关注。 　　合金结构材料中，宝钛股份、云海金属、厦门钨业、红宝丽、烟台万华、大冶特钢、金发科技、普利特等是细分龙头。 　　高性能纤维及复合材料领域，中钢吉炭、烟台氨纶、博云新材、爱仕达等可以关注。 　　新能源汽车 　　动力电池最有油水 　　电池是新能源汽车产业链中最重要也是最有投资价值的一环。杉杉股份、当升科技、江苏国泰、多氟多、佛塑股份、西藏矿业、中信国安、奥特迅最为惹人眼球。 　　整车公司中，上海汽车、长安汽车、福田汽车、东安动力将受益。配件领域可关注万向钱潮。