一消费升级的三个方向及其带来的快递需求

本文将行业发展摆到国民经济社会发展的全局中去思考。快递行业作为连接生产和消费的生产性服务业，其需求来源主要有两个：流通需求和产业需求。而消费升级和产业升级是中国经济发展的宏观趋势，势必对快递行业的发展带来深刻影响。

（一）消费升级的三个方向及其带来的快递需求

在流通需求方面，消费升级将向三个方向持续进行。2016年，我国消费对经济增长的贡献率接近65%，第三产业在GDP中的占比超过50%，内需驱动和服务业领跑的格局已经确立。同时，2016年我国人均GDP为53980元，折合超过7800美元，处于上中等收入国家。根据麦肯锡的预测，到203在社会安定时期一个人想有所发展先要练好内功0年我国城市超过60%的居民年收入在79000到229000元之间，2012年这个占比仅为15%，中等收入群体的规模将是美国总人口的两倍，高于欧盟总人口。中等收入群体的扩大，将带来持续的消费升级。消费升级将有三大方向，增加品种，提升品质，注重品牌。

增加品种，主要是生鲜产品消费、进口产品消费和高端高值物品消费将增加，我国生鲜市场总规模达到2万亿元，但线上渗透率仅为3%，2016远离抱怨的世界年生鲜电商市场规模为914亿元，预计到2018年将达到2300亿元。

跨境进口零售电商呈现出快速增长势头，2016年约2200亿元，到2018年有望达到5200亿元。生鲜电商需要冷链快递的物流支撑，而跨境进口电商需要跨境进口快递的物流支撑。

提升品质，一方面带来农村包裹物流需求的提升。目前中国有约680万家传统社区店。2014年~2016年，传统中小门店数量的复合增长率是-2%。这种分散式的流通渠道，使得农村零售的价格高，且容易买到假货。通过数据驱动，整合上游供货商和下游零售点，缩短流通渠道，线上线下一体的新零售模式，能够提升农村的消费品质。中国邮政在广大农村发展了30万个新增零售点。阿里巴巴、京东也开始大力打造末端零售点。这些零售点使用统一的标识和品牌，通过统一平台订货，并提供仓储、配送、结算、融资服务。这就需要分仓本地物流服务。同时，农村购的提升空间较大。2016年农村络购物用户数为9239万人，占农村络用户数的47.1%，而城市地区这一比例为65.1%。2016年农村购金额为6475亿元左右，预计到2020年将达到2万亿元左右，产生包裹量将超过100亿件。提升品质另一方面，也对快递服务质量提出更高要求，不仅要求送得快，还要送得好，送得准。

注重品牌，这一趋势使得品牌本身成为重要的流量入口，销售渠道将是线上线下一体、全国一盘棋，需要快递企业为品牌商提供一体化综合物流服务。2016年消费者购时最关注的因素是品牌、品质、价格、品类、服务及物流，价格驱动购买时期已经过去。传统电商从C2C为主走向B2C为主，2020达到B2C的占比将达到65%左右。品牌电商、大型卖家、垂直电商等成为电商发展的新趋势，这些品牌电商需要全国一体化的分仓服务，包括仓储管理、库存管理、货物调拨、拆包分拣、包装加工、配送等综合物流服务。

综上，在消费升级过程中，络零售带来的快递需求仍然持续增长，预计到2020商品络零售额将达到10万亿元左右，产生500亿个左右包裹。同时，要求快递服务的质量更高，功能更综合。

（二）产业升级的四大趋势及其带来的快递需求

与此同时，消费升级驱动产业升级，产业升级引导消费升级。在产业升级方面，中国的农业、制造业、国际贸易和服务业等的升级都将对快递物流产生需求。

在农业方面。中国农业经济的特点是小农经济，规模小且分散。农村电商可以消除农产品供求信息的不对称、扩大销售渠道、缩短流通链条、降低流通成本，有效缓解农产品难卖，将农村小生产和大市场对接的一个有效抓手。根据全国农业现代化相关规划（2016~2020年），到“十三五”末农产品上零售额占农业总产值比重达到8%，暨约6000亿元左右。

对快递服务提出了三个方面的需求，一是需要提供综合物流解决方案，农户只需要种好和采摘自己的农产品，其他的如拣选、包装、仓储、运输、投递、微商等都由快递公司提供整体服务。

二是需要大量冷链快递服务，生鲜农产品具有生产周期长、保质期短的特点，国内生鲜的总损耗率为20%，而运输和分拣的损耗占据了超过70%的份额。发达国家的冷藏运输率高达80%~90%，而我国的食品冷链流通率仅在5%~25%之间。

三是要求物流络能深入田间地头，中国有3万多个乡镇，60万个行政村，200万个自然村，需要络覆盖非常广泛。

在制造业方面。我国制造业升级将呈现四大趋势。

一是消费需求的个性化和多样化。必然带来产品的个性化和多样化，对生产组织的柔性提出了更高要求。对于制造业而言，带来两个变化：从大规当他终于看到熟悉的基地模、少频次生产方式转向小规模、多频次生产方式，对应的物流方式从整车物流向包裹物流转变。

二是基于时间的竞争。消费者的偏好是经常容易改变的，如果供应链的响应速度不够快，无法在最短时间内满足消费者需求，就可能失去市场，造成库存。生产过程需要实现从按预测计划生产向按订单生产转变，对应的物流方式从成本效率型向速度响应型转变。

三是供应链结构向扁平化方向发展。随着新一代信息技术的迅猛发展，以及与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业变革，络众包、协同设计、大规模个性化定制、电子商务等正在重塑产业价值链体系，将使供应链从多级结构向扁平化发展。传统制造业供应链中存在着多级物流模式，生产商到分销商是整车物流，分销商到零售商是零担物流,零售商到消费者是快递物流。而扁平化后，货物将直接从生产商到消费者，对应的物流方式将从多级模式向一体化模式转变。

四是制造业行业结构向高技术制造业方向发展。高技术制造业，如医药制造业、航空、航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业等，货物价值和毛利率比较高，能够支撑起快递的物流成本。驱动物流向高端高值高质量转变。这四个趋势，决定了制造业的物流需求将向包裹型、速度响应型和综合一站式方向发展。

在国际贸易方面。当前国际贸易形式复杂严峻，自2011年以来，全球贸易增长大幅减速，乃至连续数年低于全球经济增速，2016年中国出口下降2.1%，连续两年负增长。在复杂严峻的外贸形势下，小型化和碎片化成为国际贸易的新趋势，跨境电子商务逆势快速发展,成为驱动贸易发展的新动力。2010年至2015年的复合增长率达到30%，同期的进出口总额的复合增长率只有4%。出口跨境电商络零售交易规模更快，2012年~2016年，我国出口跨境电商络零售交易规模复合增长率超过40%，2016年的交易规模达到9000亿元左右，预计到2020年有望达到2万亿元，这些零售商都是小微企业，迫切需要快递企业为其提供报关、仓储、包装、国际运输、境外投递、供应链金融、退税结汇等一体化物流服务，从而降低其参与国际贸易的壁垒，这方面带来包裹需求量将超过100亿件，其中直邮包裹有望达到50亿件。

在服务业方面。

一是服务于生产性服务业，在制造业分工趋于精细化的背景下，制造业企业更多地将研发、设计、采购和营销等环节进行分离、外包，而寄递服务是联系所有环节的纽带。

二是服务于生活性服务业，“十三五”时期，将迎来以教育、医疗、养老、旅游等为代表的生活性服务业的高速发展时期，这其中蕴藏了文化产品寄递（仅入学和毕业大学生每年合计1500万人）、逆向物流（退换货）、药品配送、老年人生活（食品、购）、旅游购物（2016年国内旅游人次44.4亿人次，入境1.38亿人次）寄递服务等巨大的新型寄递需求潜力。三是懒人经济和高端商务需求带来的同城即时配送服务需求。四是“互联+政务”对寄递服务的需求（护照、身份证、驾驶证、产权证等各类证书的“络办理+寄递送达”）

综上，从需求侧看，在消费升级和产业升级的背景下，快递需求空间广阔，前景无限。与未来相比，快递业的发展才刚刚开始，未来快递业的渗透性将更强，快递服务的应用场景将更加丰富，服务领域呈现“泛在化”趋势，将驱动行业保持较快增长，预计到2020年快递业务量将超过800亿件，到2025年有望达到2000亿件。

但与此同时，消费升级和产业升级对快递服务提出了更高要求，在服务水平质量上要求更富弹性、更加精准、更多层次；在服务能力上要求冷链、高值等高端服务能力更强，云仓、包装、金融、库存优化、综合物流、供应链管理等增值服务功能更多，农村、跨境、国际等服务区域更广。要求快递企业能提供快速化、精准化、综合化、国际化、多层次的多频次、小批量包裹型物流支撑。

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产业升级背景下中国快递行业将何去何从？