华泰证券信息国产化迎发展大年继续关注信息哈

华泰证券：信息国产化迎发展大年 继续关注信息安全主题 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

马云横刀夺爱 信息国产化迎来发展大年，继续关注信息安全主题近期一系列络安全相关事件-中央机关禁用Win8、络安全审查制度将出台、银行或弃用IBM服务器，中国发布美国监听记录等催化，络安全指数连续上扬，自我们上周推荐至今上涨11. 5%，28日单日涨幅达到5.96%。

一、自去年“棱镜门”事件的催化及今年2月中央络和安全信息化小组成立，络信息安全已上升成为国家战略。此次中央机关禁用Win8、络安全审查制度将出台、银行或弃用IBM服务器标志着我国在信息安全上又跨出了一大步，可以预计今年将是我国去IOE的大年。根据信息安全产业十二五规划，到2015年我国信息安全产业规模将突破670亿元，保持年均 0%以上的增速。随着国产信息化的提速，规模和增速将超预期。

二、目前市场情绪将支撑该主题的持续表现，落实到投资机会上，关注对进口软硬件依赖且严重影响我国信息安全的行业信息国产化机会：

1）关注政府信息安全下的投资机会。此次中央机关禁用Win8是个开始，其他地方政府及事业单位均存在依赖进口操作系统及服务器的问题，严重影响我国的信息安全，接下来政府机构的信息国产化将加速。关注信息国产化受益标的浪潮信息、中国软件、东华软件、久其软件、太极股份等及其他主营业务与信息安全相关的绿盟科技、卫士通、启明星辰、北信源、梅泰诺、拓尔思、蓝盾股份等个股。另外国产大数据、云计算等相关其他个股也值得关注。

2）关注金融机构信息安全下的投资机会。金融机构目前服务器、金融器具、芯片等还是主要依赖进口，严重影响我国的金融安全和客户信息安全。近期传银行或弃用IBM体现我国对金融机构的信息安全的重视，未来金融机构的国产化也将加速，因此除了关注上述提到的信息国产化相关受益标的，还需关注国产金融器具公司、金融IT公司、国产芯片公司如御银股份、广电运通、聚龙股份、证通电子、长城信息、南天信息、信雅达、银之杰、中科金财、金证股份、恒生电子、国民技术、同方国芯、天喻信息、恒宝股份等。

）关注军队信息安全下的投资机会。军队目前也存在依赖进口操作系统及服务器的问题，影响我国的军事安全，国产化将更加紧要，趋势也将加速。关注上述提到的信息国产化及其他主营业务与信息安全相关的标的。另外，军队信息化建设还需特别关注我国自主研发的北斗导航，出于信息安全考虑，未来推进将提速。关注该产业链相关的中国卫星、华力创通、海格通信、北斗星通、国腾电子、中海达、四维图新、超图软件、合众思壮、盛路通信等股票。