建材水泥价格稳定程度超预期荐股呢
发布时间:2022-05-13 03:26:04
建材:水泥价格稳定程度超预期 荐4股 类别: 机构: 研究员:
一种是练 [摘要]
上周行业要闻明年重大水利工程,在建规模超9000亿今年安排中央投资计划项目开工率达99. %投资策略及重点推荐:
上周全国水泥市场价格整体保持平稳,局部略有回落。浙江温州、台州,江西上饶,河南南阳,湖北宜昌下调元/吨。12月中下旬赶工需求驱动和部分地区环保调查组离开,下游市场需求表现尚可,华东、中南和西南地区大部分企业日发货量保持成或正常水平。价格以小幅回调为主。全国水泥库容比为62.6 %,环比下降0.16个百分点。华北和中南下降;东北、华东和西北不变;西南上升。
上周国内浮法玻璃价格继续小幅上行,市场交投情况良好。光伏玻璃市场延续稳定。
上周水泥库存比处于几年来的同比最低水平,主要是企业对于未来市场的预期不乐观,对于部分企业对于库存的提升比较敏感。这种状态有利于对于产能快速释放,反而有利于供需的状态,所以今年的水泥的稳定程度是5年相对最稳定的一年。2016年4季度和2017年业绩高增悬念不大。我们认为对于后面的需求不必过度悲观。本周继续推荐葛洲坝、华新水泥、东方园林和青龙管业。组合权重为青龙管业(25%)、华新水泥(25%)、东方园林(25%)和葛洲坝(25%)。风险提示:产能释放超预期。
上周市场回顾:
上周申万建筑材料指数涨幅-1.15%,较沪深 00指数涨幅-0. 2个百分点。上周组合涨幅为0.76%,高于行业基准指数1.91个百分点。组合中葛洲坝、东方园林和青龙管业取得绝对正收益和相对正收益,华新水泥取得绝对负收益和相对正收益。
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