信息科技云服务风起云涌荐股
获奖者合影 信息科技:云服务风起云涌 荐14股 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
1月2 日,金蝶国际宣布,其战略投资纷享销客(易动纷享),并成为其单一大股东。据悉,本次投资金额高达5000万美元。易动纷享拥有CRM、销售协同、互联方案等产品,并提供消费品、互联、医疗器械等十余个行业解决方案。纷享销客采用典型的SAAS模式收费,按照软件功能的不同,设定不同的费率。
我们认为,纷享销客之所以愿意接受投资,主要原因有三个:1.成长遇到瓶颈;2.资本对投资回报的要求; .巨头对市场的快速侵蚀。这么看来,其接受金蝶的橄榄枝是意料之内的事情。而金蝶之所以愿意投资纷享销客,其主要原因也有三点:1.纷享销客在CRM领域深耕多年,具有一定的优势;P与CRM关系紧密,金蝶与纷享销客存在较强的协同效应; .需要在巨头们入侵之前筑好城墙。
我们认为,云服务是未来的方向,但是云替代本地部署是逐步进行的。从软件价格来看,价格越低,越容易被云端替代。从软件结构来看,首先被替代的是对移动化有较高需求的、结构较为简单的非核心系统,如中小型CRM、报销系统等,其次被替代的是结构较为复杂的非核心系统,如OA系统、人力资源管理系统等,再次被替代的是核心系统ERP中的非财务模块,如销售、物料管理、仓储等系统,最后被替代的是核心ERP系统中的财务模块。
计算机板块指数本周上涨 .45%本周创业板大涨5.1 %,受此拉动,本周计算机(申万)板块指数上涨 .45%,表现优于上证综指、优于深证成指、优于中小板指、低于创业板指。本周计算机板块上涨家数1 6家占比69.04%,下跌家数50家占比25. 8%。
本周,我们重点推荐的汉得信息、易华录均位列计算机板块涨幅榜前20。我们认为其仍未达到我们报告中所提示的合理估值,仍然看好它们后续表现。
继续推荐稳定增长低估值的优质公司、产品化IT行业龙头、人工智能和芯片国产化因为成长性和业务壁垒,优质公司存在长期投资价值,从比较估值的角度看也存在机会。短期来看,我们推荐千方科技、华宇软件、汉得信息、东方力、美亚柏科、易华录、旋极信息,中期来看,我们推荐石基信息、广联达、恒生电子、同花顺、紫光股份,长期来看,我们推荐中科曙光、中科创达。
风险提示市场偏好持续走低,人工智能发展不及预期。
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