华泰证券关注京津冀环保及新能源汽车
华泰证券:关注京津冀 环保PPP及新能源汽车 类别: 机构: 研究员:
[摘要]
6 投资要点:
上周主题表现依旧亮眼,本周建议重点关注京津冀、环保PPP及新能源汽车主题。
京津冀一体化作为国家重大的三大区域战略之一,至今推进一周年有余,随着另外两大区域战略(一带一路、长江经济带)顶层规划的落地,京津冀一体化整体方案的出台也将临近。北京、天津、河北的两会政府工作报告中均将“京津冀协同发展”列为今年工作的重点之一,预计京津冀一体化接下来将加速进行,河北作为功能承接方和产业承接方发展的空间最大。京津冀地区以生态环境保护为前提的产业转移及产业升级、区域互联互通基础设施及城市配套设施建设、北京周边房地产的需求上升将带来极大的投资机会,利好京津冀当地建材、钢铁、电力设备、房地产、环保、交运、化工、汽车等行业,建议重点关注弹性较大的水泥及环保股如冀东水泥、金隅股份、京运通、三维丝、先河环保、神雾环保、中材科技等。
在稳增长上升到新的台阶背景下,以PPP模式推进基建投资目前短期内稳增长的重要支撑,PPP模式的推动几乎已经上升为“国家意志”。环保作为运营Ⅰ类模式下运营模式最为成熟、盈利模式最有保障的一个板块,相关上市公司将会确定性的率先从中获益。目前国家级、省级、市级发发布的PPP项目总量达到816个,对应总投资规模超过1.7万亿。在已经公布的众多PPP推介项目中,生态环保领域在数量上占据了明显的优势,其中安徽省环保项目数占省内全部PPP项目的62%,江苏省为47%,四川省为 6%,重庆市为 0%。国家将环保作为PPP模式的主要投资领域,重点关注燃控科技、兴源环境、碧水源等。
从环保和能源安全的角度看,新能源汽车是我国必须推进的方向,政策支持不断,近期交通部发文加快推进新能源汽车推广应用,国公司发布2015年智能电项目建设意见中明确提出,建成投运“三线一环”高速公路城际互联快充络。近期新能源汽车产销大增,带动市场情绪。新能源汽车产销大增倒逼充电桩建设超预期加码。
按照目前我国公路4 5万公里的总里程计算,大约需要4 50亿元的总投资规模。另一方面,再加上城市公共充电设施和家庭自用充电桩的投资,充电桩市场的投资有望达到万亿级别。因此新能源汽车重点关注业绩弹性较大的充电桩公司如奥特迅、万马股份、上海普天、中恒电气、易事特等。
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